400 8877 001LED照明行業(yè)市場調(diào)研：mini LED成為行業(yè)新秀通用照明成為最大應(yīng)用市場
時間：2019-11-08 11:25:22 閱讀：3654 整理：廣州市場調(diào)查公司
1、LED照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
LED照明產(chǎn)業(yè)按照其制造過程，大體上可以分為襯底、外延片、芯片、封裝和應(yīng)用五個環(huán)節(jié)。其中襯底、外延片和芯片統(tǒng)稱為產(chǎn)業(yè)鏈上游，封裝為中游，應(yīng)用為下游。
2、行業(yè)新秀-mini LED
miniLED又稱為“亞毫米發(fā)光二極管”，是傳統(tǒng)LED和Micro LED之間的過度技術(shù)，是傳統(tǒng)LED背光的改進(jìn)版本。
近幾年，miniLED成本不斷下降，使得其市場接受度變高，現(xiàn)在已經(jīng)有眾多企業(yè)推出了miniLED相關(guān)產(chǎn)品。
晶電于2018年下半年開始小量供應(yīng)Mini LED產(chǎn)品給客戶，包括可應(yīng)用在大型顯示屏的紅綠藍(lán)RGB Mini LED，以及應(yīng)用于電競顯示器、汽車的Mini LED等等。目前晶電的Mini LED產(chǎn)品業(yè)務(wù)由子公司元豐新科技負(fù)責(zé)，從Mini LED的供應(yīng)鏈整合到研發(fā)設(shè)計、打樣試產(chǎn)，量產(chǎn)則交給策略伙伴高功率LED封裝/模塊廠葳天科技。
隆達(dá)32英寸Mini LED背光模塊已于2018年量產(chǎn)交貨，主要應(yīng)用于電競、高級展示空間，也是LED芯片、封裝段第一家量產(chǎn)出貨的臺灣LED廠。2019年隆達(dá)Mini LED背光產(chǎn)品會逐步放量，占比會逐步拉升。
3、LED通用照明為最大市場
經(jīng)過多年發(fā)展后我國LED應(yīng)用市場逐漸趨向穩(wěn)定成熟。據(jù)CSA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前，我國LED應(yīng)用市場仍以LED照明為主，其他應(yīng)用領(lǐng)域包括LED顯示屏、LED背光應(yīng)用以及LED信號及指示等。
2018年市場調(diào)研顯示，我國LED應(yīng)用市場產(chǎn)值約為6080億元，同比增長13.8%，其中LED照明領(lǐng)域的通用照明仍是最大應(yīng)用市場，2018年產(chǎn)值達(dá)到2679億元，同比增長5.0%，占整個應(yīng)用市場份額為442%;景觀照明緊隨其后，產(chǎn)值為1007億元，同比增長26%，占整體應(yīng)用市場的16.5%;LED顯示屏位列第三，產(chǎn)值為947億元，同比增長30.2%，占整體應(yīng)用市場的15.5%。
另外，隨著應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)程的加速。農(nóng)業(yè)照明、紫外應(yīng)用市場推進(jìn)速度較快，新產(chǎn)品不斷推出，市場熱度較高，已經(jīng)開始量產(chǎn)，在一些新興技術(shù)如人工智能、自動化駕駛等應(yīng)用的推動，紅外LED應(yīng)用也開始展露增長的勢頭。
4、LED通用照明市場概況
LED通用照明市場可以根據(jù)客戶主題來細(xì)分為家居照明，商業(yè)照明，工業(yè)照明以及政府公共照明四類，隨著技術(shù)的進(jìn)步，LED燈具除了價格越來越便宜，設(shè)計上越來越美觀時尚，讓LED燈具能適用于各類環(huán)境，在通用照明各大細(xì)分市場上都在迅速發(fā)展，讓LED燈具在通用照明領(lǐng)域成為不可或缺的力量。
5、家具照明占據(jù)半壁江山
目前，我國家居照明占通用照明市場將近半壁，據(jù)中國照明電器協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年，LED通用照明市場中家居照明占比約為39%，商用照明占比約為24%，家居和商用合計占比為63%。從發(fā)展速度上來看，雖然現(xiàn)階段家居照明仍是通用市場中應(yīng)用產(chǎn)值最高的領(lǐng)域，但商用照明近年來快速發(fā)展，份額快速提升，未來有望成為驅(qū)動通用照明市場增長的主要動力。
受益于LED滲透率的快速提高，近年來通用照明占比下游應(yīng)用市場比例不斷提高，從2010年的21%提升至2018年的44.06%，最高時2017年占比達(dá)到47.8%。據(jù)CSA統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，我國LED通用照明產(chǎn)值規(guī)模持續(xù)提升，2018年達(dá)到2679億元，同比增長5.0%。
6、市場集中度低 國有品牌發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>
過去傳統(tǒng)照明時代，國際巨頭飛利浦、歐司朗、GE與喜萬年四家巨頭憑借其積累的技術(shù)專利以及規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢，一度壟斷了全球照明業(yè)70%左右的份額，四大巨頭主要生產(chǎn)傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，在LED替換浪潮中轉(zhuǎn)換成本較高，加之國內(nèi)品牌渠道的地域優(yōu)勢，國外廠商與國內(nèi)廠商競爭壓力較大，故展示出退出通用照明市場的趨勢。隨著國外四大照明巨頭相繼退出，國內(nèi)龍頭企業(yè)有望憑借其渠道、品牌優(yōu)勢迅速搶占海外巨頭留下的市場份額。
目前，我國通用照明仍處于企業(yè)數(shù)量眾多，單體規(guī)模變小的發(fā)展階段。我國專注于通用照明的上市公司主要由歐普、雷士、三雄、佛照、陽光以及得邦等，其中歐普、雷士、三雄及佛照等內(nèi)銷自主渠道型企業(yè)屬于照明行業(yè)大眾品牌，而陽光照明和得邦照明等外銷代工型企業(yè)主要為跨國企業(yè)以及沃爾瑪?shù)壬坛N牌。2018年我國通用照明應(yīng)用產(chǎn)值為2697億元，而TOP6中得邦和陽光的外銷占比較高，分別為76%和81%，如果僅以各企業(yè)內(nèi)銷LED產(chǎn)值進(jìn)行測算，則CR6僅為5.53%。
7、LED景觀照明市場概況
景觀照明是LED照明領(lǐng)域的傳統(tǒng)市場，也是到目前為止LED在照明領(lǐng)域發(fā)展最成熟的分支，LED憑借其高效率、低能耗、安全可靠、方便管理、社會經(jīng)濟(jì)效益突出等一系列優(yōu)點成功占據(jù)了景觀照明中絕對的市場份額。
景觀照明在政府力量推動下快速增長，主要以街道、廣場等公共場所裝飾照明為主，能夠節(jié)約70%的電能。常見的景觀燈具包括：園林燈、步道燈、地埋燈、小型射燈、草坪燈、快車道分地道燈、壁燈、雕塑裝飾等。
目前，半導(dǎo)體LED光源照明因其節(jié)能和便于智能管理的優(yōu)勢，已經(jīng)成為了景觀照明行業(yè)的主力產(chǎn)品。
市場規(guī)模超過1000億
據(jù)CSA市場調(diào)研統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年以來，我國LED景觀照明市場產(chǎn)值穩(wěn)居LED應(yīng)用市場第二位，市場份額維持在15%-20%之間，在LED照明領(lǐng)域，是僅次于通用照明的第二大應(yīng)用市場。
2013-2018年，我國LED景觀照明市場規(guī)模保持逐年增長的趨勢。2018年，我國LED景觀照明市場規(guī)模約為1007億元，較2017年的799億元同比增長26.1%，增長幅度較快，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢較好。
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